民国初年，精通“读心术”和“透视眼”的奇人莫非，隐姓埋名在街头靠变戏法为生。他儿时的玩伴、如今身为军阀副官的阿诚找到他，请他帮忙寻找一笔失踪的太平天国宝藏。莫非本不想介入纷争，但在目睹阿诚被神秘杀手组织“黑羽”追杀后，被迫应战。他能看到墙壁后的伏兵，能看穿对手下一招的意图，却看不透人心的贪婪。随着线索深入，莫非发现所谓的宝藏其实是一个巨大的骗局，背后是日本势力企图扰乱中国的阴谋。更令他心寒的是，这一切的始作俑者竟是他最信任的阿诚。最终，莫非在废弃的矿山中，利用地形和神通，与昔日兄弟展开了一场关于信任与背叛的终极对决。
本片将传统武侠与超能力元素结合，创造了一种独特的视觉风格。虽然剧情走向略显俗套，但“透视”能力的打斗设计颇具新意，动作场面凌厉爽快。主角对“看透”与“看不清”的内心挣扎刻画得较为细腻，是一部合格的网络动作大电影。
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